Description

Vous êtes titulaire d’un titre CPA?

Vous êtes notaire?

Vous êtes fiscaliste?

ou actuaire?

Votre profil nous intéresse!

Nous sommes à la recherche d’un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle, dévouée qui a à cœur le service client.

Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n’aura aucune obligation de prospection, à moins qu’il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.

Vos responsabilités :

  • Assister aux réunions avec les clients.

  • Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.

  • Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).

  • Traiter les demandes ponctuelles des clients.

  • Documenter soigneusement chaque dossier.

  • Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général.

  • Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.

Profil recherché :

  • Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience.

  • 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable, d’avocats, actuariat (indispensable).

  • Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.

  • Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout).

  • Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres.

  • Intérêt marqué pour la fiscalité, l’assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet.

  • Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.

  • Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d’initiative et travail d’équipe

  • Capacité à respecter des délais serrés.

  • Sens de l’éthique irréprochable.

Avantages : 

  • Opportunités de développement professionnel.

  • Télétravail

  • Accès à une assurance individuelle de haute qualité

  • Télémédecine

  • REER avec contribution de l’employeur

  • Assurance invalidité

  • Stationnement payé

  • Horaire de travail accès sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.